KPN rondt obligatieprogramma af
DEN HAAG (AFN) - KPN heeft donderdag een hybride dollarobligatie uitgegeven met een opbrengst van 600 miljoen dollar (ongeveer 465 miljoen euro). Met deze uitgifte rondt het bedrijf het eerder aangekondigde hybride obligatieprogramma van 2 miljard euro af. Dat maakte het telecombedrijf vrijdag bekend.
De lening werd ruim 8 keer overtekend, aldus financieel directeur Eric Hageman van KPN. ,,We zijn meer dan tevreden over de belangstelling'', gaf hij aan. Het bedrijf begon woensdagavond met een couponrente van 7,5 procent, maar kon dit donderdag dankzij de ruime belangstelling naar beneden bijstellen tot 7 procent.
Eerder deze maand gaf het bedrijf al twee hybride obligaties, in euro's en in ponden, uit ter waarde van 1,56 miljard euro. De drie obligaties hebben verschillende looptijden, van 5,5; 7 en 10 jaar, waarmee het bedrijf de verschillende aflosmomenten heeft weten te spreiden. Met de uitgifte wil het bedrijf het eigen vermogen met 1 miljard euro versterken.
Claimemissie
KPN gaat zich volgens de financieel directeur nu richten op de geplande claimemissie van 3 miljard euro, waarover tijdens de aandeelhoudersvergadering op 10 april zal worden gestemd. ,,De komende weken zal de focus liggen bij gesprekken met aandeelhouders hierover'', zei Hageman. Hij zei vertrouwen te hebben dat de aandeelhouders zullen instemmen met de emissie.
Grootaandeelhouder América Móvil, met een belang van 27 procent, heeft zijn steun aan de emissie al toegezegd.
