Maar volgens analist Jos Versteeg van InsingerGilissen heeft Goyal iets te positief gedacht. 'Apple probeert al jaren de afhankelijkheid van China te verminderen, maar heeft daar grote moeite mee', stelt hij. 'Ze hebben wel een fabriek in India, maar die richt zich vooral op assemblage. Het grote probleem is dat onderdelen niet alleen geassembleerd worden, maar ook echt geproduceerd moeten worden. En daar is China absoluut leidend in.'
Versteeg stelt dat er in China ruim 400.000 bedrijven zijn die voldoen aan kwaliteitskeurmerk ISO 9001. 'In India zijn er maar 36.000 van, en in de Verenigde Staten zijn het er maar 25.000. Kortom: China heeft zich al jarenlang heel erg gespecialiseerd in het vervaardigen van technische onderdelen', gaat hij verder. 'Ze hebben ook goed personeel en een heel erg coöperatieve overheid. Belastingvoordelen, appartementencomplexen voor werknemers, snelwegen, noem maar op. China heeft Apple dusdanig verleid dat India voorlopig nog niet aan de beurt is.'
Capaciteitsprobleem
Hij benadrukt wel dat de productie mogelijk opgeschroefd kán worden na de winstwaarschuwing vanuit Apple. 'Die winstwaarschuwing was best uniek', vervolgt hij. 'Ze hebben gezegd een tekort aan iPhones te verwachten omdat de fabriek in Zhengzhou problemen heeft gehad met covid, dus ze willen minder afhankelijk worden van China.'
Lees ook | Beleggers kijken uit naar cijfers Microsoft en rest techsector
Maar dat gaat dus heel moeilijk worden, denkt Versteeg. 'Er is wel eens gezegd dat ze naar een productiepercentage van 25 procent buiten China willen. Ik weet niet op Apple dat zelf gezegd heeft, maar het zoemt rond. Dat zou dan in 2025 moeten gebeuren, maar of dat gaat lukken, betwijfel ik ten zeerste. India zou het wel willen, maar ze hebben er de kwaliteit niet voor.'
Geopolitiek
Desondanks is de productie deels verplaatsen naar India een alternatief voor het reduceren van de afhankelijkheid van China, zo denkt Versteeg. 'Er wordt ook zeker naar gekeken, maar omdat India nog altijd zo ver achter loopt, gaat dat niet over een nacht ijs', zegt hij. 'Daar moet nog heel wat water door de duinen stromen wil dat echt voet aan de grond krijgen. Maar de moeilijke verhouding tussen China en de Verenigde Staten is een zorg.'
Lees ook | 'Onrust China zorgt voor tekort van miljoenen iPhones'
Wel merkt hij op dat er in de toekomst mogelijk licht aan het einde van de tunnel is. 'Je ziet de laatste tijd wel dat de onderlinge verhoudingen iets verbeteren', besluit hij. 'Dat China ook begrijpt dat er weinig vooruitgang komt op deze manier. Je ziet dat China meer toenadering zoekt daarin.'